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      9月IPO融資額銳減三成 投行收入縮水近半

      發布時間:2011-10-03 瀏覽次數:5242 次

      受A股市場持續低迷影響,9月份首次公開發行股票(IPO)融資額出現明顯降溫。與此同時券商投行的"吸金"效應也出現大幅減弱,18家券商平均收入縮水近半。

        據深圳證券信息公司數據中心發布的《中國證券市場融資與投行業務研究月度報告》,2011年9月份,A股市場IPO數量共計21家,環比減少16%;共融資182億元,環比大幅減少30%;IPO平均每家募資8.68億元,環比下降17%。

        與融資額大幅減少相應的是A股的低迷表現。在歐洲債務危機與國內政策憂慮的雙重打擊下,上證指數9月重挫8.11%,創2010年5月以來最大單月跌幅,為連續第三個月下跌。受此影響,9月上市新股中有近四成首日即破發。

        值得一提的是,盡管市場表現不好,但9月IPO的平均發行市盈率環比依然呈上升態勢。其中主板平均發行市盈率環比升幅居首,達18%。不過高企的發行價也導致首日漲幅出現顯著回落,主板新股的平均首日漲幅更是環比驟降106%,本月上市的四只新股有三只破發。

        隨著破發率的不斷提高,申購新股的收益率也出現明顯下降。統計數據顯示,9月份上市新股申購收益率最高的是巴安水務(23.010,0.05,0.22%),但收益率僅為0.23%。而8月份申購收益率最高的開山股份(63.910,-0.59,-0.91%)達1.34%,兩者相差近六倍。

        盡管如此,在A股的弱市氛圍中,"打新"依然是資金的避風港。統計數據顯示,9月新股平均網上中簽率為1.09%,持平于近三個月來的低位。其中中簽率最低的哈爾斯(16.18,-0.41,-2.47%)僅有0.25%,雅本化學(22.340,-0.41,-1.80%)、新萊應材(28.730,-0.25,-0.86%)、萬福生科(25.240,-1.75,-6.48%)、巴安水務的中簽率也都在0.3%左右。

        由于資金的青睞以及不斷攀升的發行市盈率,9月份新股的超募現象依然嚴重,21家公司計劃籌資104億元,實際募集資金182億元,共有18家公司出現超募情況,平均超募1.75倍。

        不過,受到追捧并不意味市場表現更佳。本月超募比例最高的蒙發利(36.56,-0.54,-1.46%)上市首日重挫12%,上市至今跌幅更是接近30%。該公司計劃募資4.38億元,實際募資15.6億元,超募3.56倍,承銷商為廣發證券(30.80,0.01,0.03%)。

        此外隨著IPO的降溫,券商投行承銷收入縮水嚴重。9月份18家投行合計僅取得8.4億元的承銷收入,環比減少33.6%,每家投行的平均承銷收入為0.47億元,相比上月平均值0.98億元,縮水近半。

        隨著收入的下降,一直被視為高收入群體,被稱為"金領"的券商投行部門開始出現大幅降薪傳聞,有報道稱國信、中信等大型券商普遍降薪20%-30%。

      信息來源:管理員

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